Integrazione di bexio con Make o zapier
bexio è il software aziendale basato su cloud della Svizzera per liberi professionisti, piccole imprese e startup – dall'offerta alla fattura QR fino alla contabilità. Tramite Make, zapier o Pipedream è possibile collegare Payrexx con bexio e automatizzare la riconciliazione dei pagamenti.
Profilo breve
Panoramica
Fondazione & Sede: bexio AG è stata fondata nel 2013, ha sede a Rapperswil-Jona (SG) e una seconda sede a Vevey.
Azienda & Clienti: Dal 2018 è una filiale della Mobiliare; oltre 100.000 liberi professionisti, piccole imprese e startup lavorano con bexio.
Prodotto
Software aziendale basato su cloud per contatti, offerte, fatture con codice QR, solleciti, gestione degli articoli e del magazzino, rilevamento del tempo e contabilità.
Funziona nel browser senza installazione – con collegamento all'e-banking, accesso per fiduciari, marketplace per app aggiuntive e hosting in Svizzera.
Ambiti di utilizzo
Per liberi professionisti, PMI e startup che desiderano gestire l'amministrazione, la fatturazione e la contabilità in un'unica soluzione.
Per studi fiduciari che gestiscono i propri mandati direttamente in bexio.
Integrazione Payrexx
Per bexio non esiste un plugin da installare – il collegamento a Payrexx avviene tramite una piattaforma di automazione: Make, zapier o Pipedream. Può sembrare una deviazione, ma nella pratica è la via più flessibile. Non hai bisogno di conoscenze di programmazione, un primo scenario è solitamente pronto in meno di un'ora e non dipendi da un produttore di plugin per la fornitura di nuove funzioni. Decidi tu stesso quali processi collegare – e puoi adattarli in qualsiasi momento.
Perché passare tramite Make o Zapier offre vantaggi
Un plugin collega esattamente due sistemi. Una piattaforma di automazione ne collega un numero qualsiasi, e lo fa nello stesso passaggio di lavoro. Invece di limitarti a «pagamento ricevuto → contrassegna la fattura come pagata in bexio», trasmetti contemporaneamente lo stesso pagamento a tutti gli strumenti con cui già lavori: chat del team, fogli di calcolo, CRM, newsletter, gestione dei progetti, gestione delle merci. Make e zapier offrono a questo scopo collegamenti a diverse migliaia di altre app.
Esempi di flussi che vanno oltre bexio
Questi processi vengono attivati dai webhook di Payrexx – in caso di una nuova transazione, di un evento relativo a un abbonamento o di un nuovo pagamento. Il flusso inizia quindi nel momento in cui viene ricevuto il pagamento.
Pagamento ricevuto → cerca o crea ex novo il cliente in bexio, crea la fattura con le relative voci e inviala direttamente via e-mail
Nuovo pagamento da Payrexx → registra la scrittura contabile nella contabilità di bexio e salva lo stesso pagamento nel foglio di riconciliazione per la fiduciaria
Offerta accettata in bexio → crea il gateway di pagamento in Payrexx e invia il link via e-mail al cliente
Pagamento superiore a un importo definito → messaggio nel canale del team e SMS alla direzione
Pagamento ricevuto → crea o integra il contatto nel CRM, taggalo in Mailchimp e assegnalo a una campagna
Pagamento ricevuto → invia la ricevuta da Payrexx, crea un'attività per la consegna e registra la transazione in un database
Guida all'installazione
Questa guida ti mostra come collegare Payrexx a bexio tramite Make, zapier o Pipedream e automatizzare la riconciliazione dei pagamenti tra i due sistemi.
Commissioni di transazione
Carte ab:
1.35%
+
CHF 0.18
TWINT da:
1.25%
+
CHF 0.18
Portafogli a partire da:
1,35%
+
CHF 0.18
Connessione tramite Make
Sul sito web di Make scopri come configurare l'integrazione e quali casi d'uso puoi coprire con essa.
Collegamento tramite Pipedream
Anche tramite Pipedream puoi collegare Payrexx e bexio: trovi i passaggi necessari nella guida.
Domande e risposte sull'integrazione di bexio con Make e zapier
Esiste un plugin Payrexx per bexio?
Payrexx non offre ancora un'integrazione diretta per bexio. Tuttavia, bexio può essere collegato tramite un'integrazione con Make, zapier o Pipedream. La gamma di funzioni corrisponde a quella di un plugin: crei link di pagamento direttamente da bexio, sintonizzi lo stato dei pagamenti tra i due sistemi e recuperi i pagamenti in bexio – senza una sola riga di codice. Tutti i passaggi per la configurazione sono descritti nella documentazione di Payrexx per bexio.
Come colleghi Payrexx con bexio?
Nell'amministrazione dell'Esercente Payrexx, alla voce «API & Plugin», crei una chiave API e la utilizzi per collegare Payrexx e bexio in Make, Zapier o Pipedream. Successivamente, stabilisci quale trigger attiva quale azione, ad esempio «Nuovo pagamento con Payrexx» → «Contrassegna la fattura in bexio come pagata». Non sono necessarie conoscenze di programmazione, poiché tutti i passaggi vengono configurati con un semplice clic.
Quali processi puoi automatizzare tra Payrexx e bexio?
L'integrazione sincronizza lo stato dei pagamenti delle fatture inviate da bexio e delle transazioni Payrexx in entrambe le direzioni e recupera i pagamenti direttamente in bexio. Inoltre, puoi creare ed eliminare abbonamenti, Paylink e codici QR direttamente da bexio, nonché addebitare pagamenti preautorizzati. In questo modo si evita di dover inserire manualmente i pagamenti ricevuti nella tua contabilità.
Quali metodi di pagamento puoi offrire con Payrexx e bexio?
Tramite Payrexx, offri sulle tue fatture bexio tutti i metodi di pagamento rilevanti con un unico contratto di convenzionamento: Mastercard, Visa, AMEX, Maestro, PayPal, Apple Pay, TWINT, Google Pay, Samsung Pay, PostFinance Card, Fattura, bonifico bancario, Centi, HeidiPay, WIRpay, Masterpass, Reka e Klarna. Quali metodi vedono i tuoi clienti al momento del pagamento dipende da quali hai attivato nel tuo account Payrexx.
Posso accettare pagamenti TWINT con bexio?
bexio non elabora direttamente i pagamenti con carta e portafoglio elettronico – con Payrexx come fornitore di servizi di pagamento puoi tuttavia offrire ai tuoi clienti TWINT, carte di credito, Apple Pay, Google Pay e PostFinance Pay. A tal fine, inserisci sulla fattura bexio un Paylink Payrexx o un codice QR attraverso il quale viene effettuato direttamente il pagamento. Una volta ricevuto il pagamento, la fattura in bexio viene automaticamente contrassegnata come pagata.
Puoi contrassegnare automaticamente le fatture bexio come pagate?
Non appena un pagamento viene ricevuto da Payrexx, l'integrazione aggiorna lo stato della fattura corrispondente in bexio su «pagato». La sincronizzazione funziona in entrambe le direzioni, in modo che anche i pagamenti registrati in bexio rimangano sincronizzati con Payrexx. Questo evita il lavoro manuale successivo e previene errori nella tua contabilità debitori.
Quanto costa utilizzare Payrexx con bexio?
Per l'integrazione di bexio in sé, Payrexx non addebita alcun costo aggiuntivo: viene detratta solo una commissione per transazione, che puoi trovare per ogni metodo di pagamento sulla nostra pagina dei prezzi. Il collegamento tramite Make o Zapier è incluso nei piani Payrexx STANDARD e PREMIUM. Inoltre, Make, Zapier e Pipedream offrono account di prova gratuiti; per workflow più ampi si applicano i loro piani tariffari.
Come viene contabilizzato in bexio il denaro dei pagamenti Payrexx?
Payrexx ti versa i pagamenti ricevuti sul tuo conto bancario registrato. Tramite l'integrazione richiami questi pagamenti direttamente in bexio e li assegni alla tua contabilità, invece di riconciliarli manualmente. Scopri come funzionano i pagamenti su Payrexx e con quale frequenza avvengono nella nostra documentazione.
Quanto è sicuro Payrexx per Esercente?
Se colleghi Payrexx a bexio, ogni transazione è protetta secondo i più elevati standard di sicurezza globali per i dati di pagamento: Payrexx è completamente certificata PCI DSS Level 1. I dati personali, sia i tuoi che quelli dei tuoi clienti, vengono memorizzati in conformità con il GDPR. La procedura 3-D Secure integra i pagamenti con un'ulter
Di quale pacchetto Payrexx hai bisogno per l'integrazione di bexio?
Il collegamento tramite Make o Zapier – e quindi l'integrazione di bexio – è disponibile nei piani Payrexx STANDARD e PREMIUM e non è incluso nel piano gratuito. Trovi una panoramica dei piani sulla pagina dei prezzi.
